乔治（Pascal Duquenne 饰）是一名唐氏综合征患者，住在康复中心，在这里他有美丽的女友，一群相似的朋友，他可以把自己想象成树，想象成蚂蚁，然而还是缺少了点什么，他想妈妈了，于是他站在路边吹声口哨，给了自己 一个方向，出发了。
哈里（Daniel Auteuil 饰）供职于银行，过着不停旋转的职业生活，每天意气风发的装在职业形象的壳子里给员工们培训，然而他快乐么？他回到空无一人的家里，想到前妻将两个孩子带走，他拿起儿子的玩具手枪对镜自杀。
又一次错过和孩子们的每周见面，哈里在车上心力憔悴，夜色中险些撞倒乔治，心怀愧疚的哈里试图送乔治回家，但是，乔治无法确切说出地址。这时的哈里并不知道，未来和乔治同行的旅程中将会生出美丽的友谊……
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